Clientes
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Cadastro de Cliente
Para cadastrar um novo cliente no sistema:
No menu lateral da RotaSimples, vá em: "Clientes" e "Cadastrar Cliente".
Na página que abrirá, escolha o tipo de cliente que deseja cadastrar: "Pessoa Física" ou "Pessoa Jurídica".
Adicione as informações relevantes para o cadastro do cliente, como "Nome", "Email", "Data de Nascimento", etc. Apenas o campo nome é obrigatório, se preciso você pode completar o cadastro do cliente em um segundo momento.
Dicas para o cadastro:
- No cadastro do cliente, quando você adiciona um telefone que é um número de WhatsApp, ao montar orçamentos para este cliente, você terá a opção de encaminhar as propostas no número de WhatsApp cadastrado com facilidade através da interface RotaSimples.
- O cadastro do cliente permite organizar informações de número de passaporte, validade do passaporte, número e validade do visto, além de informações gerais sobre o cliente.
Listagem de Clientes
Uma vez cadastrados os clientes, você pode acessá-los no menu "Clientes" opção "Listar Clientes".
Na tela de listagem de clientes é possível buscar o cliente desejado pelo nome ou email no campo de busca que fica logo acima da tabela.
Ao lado direito das informações dos clientes listados são disponibilizados três botões, respectivamente para:
Adicionar arquivos do cliente (você pode cadastrar até 15 documentos para cada cliente no sistema)
Editar informações do cliente
Deletar cliente
Arquivos do Cliente
Para cadastrar arquivos referentes a um cliente, ou listar arquivos previamente cadastrados para um cliente:
No menu "Clientes" vá em "Listar Clientes".
Localize o cliente desejado utilizando a busca por nome do cliente (o campo de busca que fica acima da tabela de clientes).
Ao localizar o cliente, clique no botão "Arquivos do Cliente" que fica a direita das informações do cliente.
Caso você já tenha cadastrado arquivos para este cliente, os arquivos serão listados na tela.
Para cadastrar um novo arquivo, basta clicar em "+ Uploade de Arquivos" que fica no canto superior direito da tela de Arquivos do Cliente. Selecione os arquivos que deseja enviar e finalize o upload das informações. O sistema aceita arquivos .jpg, .png e .pdf.
