Orçamentos
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Cadastro de Orçamento
Para criar um novo orçamento para um cliente:
No menu lateral do sistema acesse "Orçamentos" e "Criar Orçamento".
Selecione o cliente para o qual você irá criar o orçamento. Caso o cliente ainda não esteja cadastrado no sistema, primeiro será preciso cadastrá-lo antes de seguir com a criação do orçamento.
Informe o destino da viagem do cliente e demais informações de datas de partida, retorno e validade da proposta de orçamento.
Clique em "Escrever Proposta" para abrir o Editor de Propostas de Orçamento.
Editor de Propostas de Orçamento
O Editor de Propostas de Orçamento Rota Simples, permite que você crie propostas em um ambiente amigável com apresentação profissional.
A tela do Editor é dividida em duas partes sendo:
Do lado esquerdo da tela, você tem o ambiente para digitar as informações da Proposta de Orçamento.
Do lado direito da tela, você consegue acompanhar uma prévia em tempo real de como a proposta vai ser visualizada pelo seu cliente após o envio.
O Editor comporta a estilização do conteúdo de texto com negrito, itálico, listas, links, etc. Você também pode utilizar imagens e mesmo vídeos do YouTube para enriquecer as informações da sua proposta de orçamento.
Listagem de Orçamentos
As propostas de orçamento cadastradas no sistema ficam disponíveis acessando no menu lateral "Orçamentos" e "Listar Orçamentos".
Na tela de listagem de orçamentos é possível:
Visualizar todas as propostas de orçamento criadas com as respectivas informações de cliente, destino, datas e status.
Buscar propostas pelo nome do cliente ou destino da viagem
Propostas criadas para clientes que possuem o número de telefone/WhatsApp cadastrado no sistema, é possível clicar no botão de WhatsApp ao lado da proposta para encaminhar facilmente o link da proposta ao cliente via WhatsApp
Duplicar uma proposta de orçamento para que a mesma sirva como ponto de partida para outro orçamento a ser enviado para outro cliente
Editar proposta
Deletar proposta
